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銀行舉辦保險沙龍簡報范文(精選5篇)
銀行舉辦保險沙龍簡報范文 第一篇
銀行養(yǎng)生沙龍活動方案
【篇1：光大銀行冬季養(yǎng)身講座策劃方案】
光大銀行冬季健身講座策劃方案
一． 活動目的及意義
昆山地處江南，冬季氣候濕冷，是各種疾病的高發(fā)期。我們平時都忙于工作，加上缺乏鍛煉，對自身健康的忽視，這便給我們銀行每個員工及客戶的健康埋下了隱患。為了讓每個客戶及員工都有個健康的身心投入到工作及生活中，我們光大銀行聯(lián)合力美國際健身俱樂部，開展一場冬季健康養(yǎng)生的專題講座，以幫助各位尊敬的客戶、親好的員工更好的了解并掌握冬季養(yǎng)生的科學方法。
二．活動時間
2014年12月下旬（具體時間待定）
三．活動地點
前進東路世茂廣場力美國際健身俱樂部
四．參會人員
光大銀行內部員工及銀行vip客戶
五．活動安排
1.參會人員以現(xiàn)場簽到 2.主持人致辭，活動開始 3.健身及養(yǎng)生知識講座
4.集體《動感單車》專場課
5.專業(yè)有氧運動、無氧運動訓練指導 6.理療排毒spa（汗蒸）
六．活動準備
1.健身及養(yǎng)生知識講座備課（力美教練團隊完成） 2.《動感單車》專題課備課（力美教練團隊完成）
3.專業(yè)有氧運動、無氧運動訓練指導（力美教練團隊完成） 4.理療排毒spa（汗蒸）（力美運營團隊完成）5.客戶及員工接送交通工具（光大銀行完成）6.活動現(xiàn)場飲料及點心（光大銀行完成）
7.運動時所需運動服運動鞋（客戶及員工自帶） 8.汗蒸時所需汗蒸服（力美提供）
9.運動出汗后換洗衣物（客戶及員工自帶）
【篇2：沙龍活動方案】
沙龍策劃表及流程 此次沙龍意在“創(chuàng)立xx新形象、成為xx動力源”加強與企業(yè)各界人士的交流，創(chuàng)造良
好的溝通機會，借此擴大xx的知名度，答謝各方面的客戶對公司的支持。向新、老、潛在客
戶傳遞企業(yè)的鼓舞信息，堅定客戶與企業(yè)榮辱與共的信心。以此推動公司業(yè)績的良性持續(xù)發(fā)
展。主題： 1）2）具體安排 一、場地選擇根據(jù)此次擬邀請對象人數(shù)在20-30人左右，建議選擇以室內多功能廳為主，同時兼有戶
外場地舉辦，戶外場地不僅可遠觀風景，溫馨浪漫的布置還會給部分客人一個相對安靜的交
際環(huán)境。（畢竟平時工作都比較忙，如果氛圍較為輕松，也利于來客的身心舒展）。現(xiàn)場布置會場四處綠植鮮花等飾品裝飾出溫馨的氣氛，入口處安放引導牌，會場入口布置迎賓簽
到處，擺放一些公司宣傳冊等，提示來賓隨意取閱。主會議廳非常重要，包括投影、白版、整個現(xiàn)場典雅大方透出一種用心。（具體布置方案待場地定了之后再擬）
二、人員邀請
邀請函除設計精美外文字內容應詳細介紹沙龍的內容與特色，高檔的沙龍必定更吸引客
戶參加的欲望。此次擬邀請部分vip老客戶及大型企業(yè)集團中高層管理人員，主要為潛在客
戶部長及副總以上。
此次人員邀請主要是客戶關系部負責，邀請函寄出后專人電話聯(lián)系確認是否收到，并確
認客人是否能參加，以確定最后的人數(shù)便于安排，建議按每位同事聯(lián)絡并接待20位來賓，每位同事需確認客人自駕車前往還是到指定地點安排接送，對負責接待的同事需了解沙龍的全
部情況以便回答客戶的咨詢。
三、沙龍亮點
參會人員進行典型問題及經(jīng)驗交流 接待采用輕松氛圍的自助酒會形式 考慮是否可以設
置一個抽獎環(huán)節(jié)？
四、沙龍流程 七、物料準備
1、綠植鮮花、背景墻設計、簽到用品、賓客紀念品、獎品、迎賓提示牌等。 2、設計請
柬內容如下：（封面文字內容）2011“_____________”沙龍 請柬 ___________________公司 尊敬的______ 您好！感謝您對繹達工作的支持與信賴！2011“________”沙龍是我公司主辦的一場高規(guī)格的沙龍聚會，舉辦地選在“__________”，受邀到會的有xxx領導，參加沙龍的來
賓以我公司的重要客戶為主，來賓中有xx、xx、xx、等各行業(yè)領導和代表，及我公司各級領
導。沙龍定于2011年xx月xx日xx：xx－xx：xx舉辦，有如下相關主題供您在會上討論：請您就此次沙龍會議主題做好相關準備，我們?yōu)槟鷾蕚淞藊xx美食，您還可以根據(jù)參會
人員名單結識更多的商界友人，我公司領導可為您引薦。敬請光臨！2011“_____________”沙龍詳細地址：___________聯(lián)系方式：_____________ 內容安排如下： 13：00－13：50來賓簽到14：00－14：30介紹主要來賓及主要領導致辭 14：30－15：20主講師演講 15：
20－16：20客戶發(fā)言 16：20－17：30現(xiàn)場討論 17：30－18：00會議總結 18：00
－20：30自助晚宴（19：30－20：00抽獎環(huán)節(jié))建議著裝 男女士可著正裝及便裝，請勿著牛仔褲、運動鞋
八、人員配置
現(xiàn)場人員：由公司員工組成，負責聯(lián)絡客人及接待客人，與客人進行交流并引薦客人互
相認識。
工程組若干人：負責會場布置、投影、燈光、音響設備等裝調。服務組若干人：負責沙
龍的服務工作（由場地方提供）攝像師1人：拍攝沙龍全過程，錄制沙龍重要來賓精彩片斷，為有需要的客人錄制活動片斷。攝影師1人：拍攝沙龍的精彩瞬間，拍攝重要來賓的精彩鏡
頭，為有需要的客人拍照紀念。以上工作人員應熟悉詳細的工作須知，各組工作須知詳細資
料再定。九、費用統(tǒng)計
燈光、音響
會場裝飾分項另附單據(jù) 攝像師1人 禮儀5人請柬及邀請函制作 參會人員名單表 照片沖洗費 光盤刻錄費 抽獎獎品 交通接送租車
場地租賃、餐飲費 不可預測費用
合計______元rmb
十、籌備進程
日期 籌備項目 9月初確定舉辦時間 9月初確定沙龍流程 9月中旬確定沙龍場地、菜單、酒水、會場布置方案 9月中旬確定所有工作人員 9月中
旬發(fā)布沙龍消息
9月下旬對所有工作人員進行培訓 9月下旬發(fā)出邀請函10月初基本確認參會人員
10月中旬參人員名單印制完畢確定好接送交通車 沙龍前一天：確定全部工作準備完畢，對所有參會工作人員培訓指導。沙龍前一天晚上：
布置會場篇2：文化沙龍活動方案 文化沙龍活動方案
一、背景分析
我們創(chuàng)辦這個學術沙龍，主要是為大提供交流學術心得和展示學術成果的平臺，同時也
是一個發(fā)現(xiàn)人才、鍛煉人才和培養(yǎng)人才的地方。一個具有影響和成功的學術沙龍，當然首先
是需要推出學術方面的創(chuàng)新思想與新的研究成果，創(chuàng)新型智慧人才，我們將與政協(xié)、政府相
關部門和大專院校建立資源、信息與人才交流渠道與合作關系，為社會發(fā)展與進步提供服務，解決一系列人類社會各個領域存在的實際題。中國化民間沙龍為北京正一康體俱樂部道養(yǎng)生院從事中國化民間學術研究交流活動的場
所，同時也是對外弘揚中華傳統(tǒng)道養(yǎng)生健康化，傳授健康知識的窗口。該院位于北京市南二
環(huán)清芷圓會所，院內具有容納200人的會場和練功房，開設有心理調攝室、藥善房、茶室、藥浴、美容、按摩等傳統(tǒng)養(yǎng)生康體服務項目。各民間化團體、學生社團、研究機構、化企業(yè)、保健服務行業(yè)的單位和愛好傳統(tǒng)化的個人合作、加盟、舉辦各類公益性學術、健康化交流活
二、沙龍名稱
平臺名稱：中國化民間沙龍；專題活動名稱“中國化***沙龍活動（講座）”
三、沙龍宗旨
弘揚中華傳統(tǒng)化，開拓創(chuàng)新思維，建樹人類完全整體新化體系，傳播“天人合一”的自
然生命哲學理念，服務人類健康與和諧社會可持續(xù)發(fā)展事業(yè)。
三、沙龍性質
公議公允公用的民間社會公益學術團體。沙龍立足民間，面向社會各階層，服務中國及
世界和諧社會事業(yè)。
四、學術活動
開展學術活動必須形成“百齊放”的和諧氛圍，講座必須“有教無類”，廣招人才。學
術性質：“儒、佛、道”及諸子百，中西新諸子百學術交流。活動圍：經(jīng)典學術交流、學術專題研究、學說專題評論、學術成果培訓、化產(chǎn)業(yè)項目洽
談、藝交流、時事評論、學術動態(tài)信息發(fā)布。
五、加盟成員
建立與各民間宗教團體、學術團體、科研團體、大中學校、培訓結構、藝術團體、化健
康類企業(yè)、新聞媒體、健康行業(yè)的聯(lián)系，發(fā)展成為團體會員做到平臺互動，資源共享。團結民間專人才：宗教、哲學、科學、教育、策劃、藝術、演講、醫(yī)學、美容、企業(yè)。提供會員服務項目：本沙龍為加盟會員單位和會員個人提供人才培訓、技術咨詢、信息
共享、集出版、推薦項目等資源共享，互助互學等服務內容。
六、會員待遇
會員資格：1、必須具備中華傳統(tǒng)化基礎；2、必須認可和諧化理念；3、必須承擔 中華
傳統(tǒng)化道義，為促進世界和諧奉獻智慧，擔當新時代的歷史使命！會員來源：各民間化、藝術、培訓、學術團體推薦有成就人士，自愿參加。會員檔案：保存會員簡歷、登記會員年鑒、個人傳記、學術成果介紹等個人資料。會員
具有堅守共同理念、維護團體榮譽、服從集體分工、提供相關信息資源的義務。會員具有優(yōu)
先參加各種學術交流活動的權利；具有提出建議的權力；具有獲得學術贊助、成果獎勵的權
利；具有選舉和被選舉擔任職務工作的權利；頒發(fā)會員證。
七、機構設置
專顧組委會：爭取一批認可“沙龍”理念的各類專，成為學術研究講座的固定資源，建
立長期加盟與合作關系。根據(jù)“專成員”的研究成果和需求，本沙龍為他們提供專題演講、學術研究、出版專著、宣傳等方面的服務。這樣，才能調動他們積極參與公益學術方面的活
學術研究小組：a、宗教化研究組；b、哲學化研究組；c、科學化研究組。根據(jù)三個主要
化研究組的實際課題需要，再設立專題分組。根據(jù)復興中華化、創(chuàng)新學術、整合東西方化為目標，制定研究方向、研究課題、實現(xiàn)目
標，分別吸收社會各界各類學術研究和愛好者，成為會員，提出新人新作新思想。
八、工作結構：
落實辦公場地，資金（經(jīng)費保證）、設備、人員。設辦公室主任一名，王成亞；副主任兩
名：張燕、；秘書室主任：；下設分支機構：宗教研究部主任：王成亞；哲學研究部主任：王
逆波；養(yǎng)生研究部主任：徐力強；活動部主任：張靜；對外聯(lián)絡部主任：張平等。活動主持：
陳詠（人員暫定），可以由沙龍主要成員會議選舉產(chǎn)生，根據(jù)工作實際情況安排工作職位和任
免工作人員，制定工作人員工資和相關待遇。
九、獎勵事項
a、設立“王成亞學術研究基金獎”以及鼓勵其他化企業(yè)和社會各界對本沙龍?zhí)峁┵澲?者獨立開設獎項；這樣，可以真正利用社會力量的資金支持，才能使“中國化系列沙龍活動”
實現(xiàn)有效有成果的可持續(xù)發(fā)展，并為推動中國化走向世界做出貢獻。b、每年頒發(fā)：“民間學術創(chuàng)新成果獎、”，每年評比一屆“民間學術優(yōu)秀人物”、“民間優(yōu)秀學術團體獎”；民間優(yōu)秀學術論獎、民間優(yōu)秀學術專題活動獎c、民間化個人突出貢獻獎
十、經(jīng)費來源
成，并提供國內外各種學術交流機會。這樣真正使研究成果實現(xiàn)資源共享與有效轉化為社會
生產(chǎn)力，成為積極影響世界的新化主要力量。b、收費性講座經(jīng)費； c、銷售相關化資料收入十一、學術目標
a、推出當今在各學術領域具有創(chuàng)新能力的新人；b、推出具有前瞻性的學術研究成果；c、推廣、傳播、普及創(chuàng)新化，解決人類面臨的世紀難題；d、通過各種傳播渠道，向國
銀行舉辦保險沙龍簡報范文 第二篇
銀行沙龍活動方案
【篇1：中信銀行客戶沙龍活動策劃方案范文】
中信銀行暢游竹海感恩有你自駕游活動策劃方案
一、前言
為感謝客戶對中信銀行成都世紀城支行的支持與信賴，特別為中信銀行的重要客戶舉辦“感恩客戶暢游竹海” 沙龍活動。
二、自駕路線成都---宜賓(蜀南竹海)
在忙碌的工作了5天后,為自己尋找一處幽靜閑暇的場所,放松疲憊的心靈,使身心都能接受大自然的洗禮.因此,活動的選址非常重要,既要環(huán)境優(yōu)雅,又要考慮到路途的遠近,蜀南竹海距離成都約4個小時車程,能讓大家充分享受駕馭的樂趣同時又不會因長時間開車而產(chǎn)生疲憊感,目的地環(huán)境優(yōu)美,空氣清新,既有室內的活動場所也有戶外風景,不失為周末出行好選擇.三、活動內容
自駕出行、篝火晚會、竹林看海、抽獎等。
周六上午9：00從成都出發(fā),晚上抵達蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚會,第二天上午暢游竹海,下午自由活動,晚餐后返程.四、會場布置
篝火會場可以氣球、彩帶、彩燈等飾品裝飾出溫馨的氛圍，電腦、音響設備、話筒、音樂等提前拷貝，因為是篝火晚會，所以小禮品和炭火、食物等準備也應備足.另可再備一些常用藥及應急物品（如手電筒）。
五、邀請 篩選客戶名單,確定名單后邀約客戶,統(tǒng)計參加人數(shù),車輛安排,出行通知,注意事項,邀
請客戶時向邀約對象說明活動內容及特色介紹,精彩豐富的內容必將吸引客戶參加的積極性.確定參加人員名單后下發(fā)邀請函,邀請函寄出后專人電話聯(lián)系確認是否收到，并確認客人是否能參加，以確定最后的人數(shù)便于安排，建議中信銀行按每位職員聯(lián)絡并接待2-4位來賓，每位職員需確認客人自駕車前往還是到指定地點安排接送，對負責接待的職員需了解活動的全部情況以便回答客人的咨詢。
◆請柬內容參考：
（封面文字內容）
中信銀行“暢游竹海感恩有你”自駕游活動邀請函
中信銀行世紀城支行
（內頁a面文字內容）
尊敬的xxx ：
您好！感謝您一直以來對我行工作的支持與信賴！
中信銀行“暢游竹海感恩客戶”自駕游活動是我行主辦的一場感恩客戶的大型戶外活動，舉辦地選在風景如畫的蜀南竹海，參加本次活動的來賓均是我行的vip客戶、商界名流、政界精英及我行領導。
整個活動內容非常的豐富多彩,除可享受自駕樂趣外,還可暢游浪漫竹海,期間我們還安排了獨具原始風情的篝火晚會,除有美食相伴外,還有歌舞表演期待您的參與!您還可以根據(jù)參會人員名單結識更多的成功人士，我行職員均可為您引薦交流。
活動時間定于2011年10月15日-16日 恭請準時參加，本次活動定會帶給您難忘的記憶！
敬請光臨！中信銀行世紀城支行 2011年10月11日
（內頁b面文字內容）
中信銀行“暢游竹海感恩有你”自駕游活動
篝火晚會表演節(jié)目單（擬定）
主持人：
8:00—8:10主持人致開場詞 8:10---8:15 領導講話 8:15—8:30團隊破冰
8:30—10:30 游戲時間(踩氣球、綁腿跑、你來比劃我來猜、真情傳遞、時尚摩登秀、運氣球、嘉賓才藝展示穿插其間、跳鍋莊)11:00—結束(自由活動)
活動操作：
1、踩氣球：每組邀請3位嘉賓上場,腿上綁2只氣球,伴著背景音樂去踩對方氣球,音樂
結束的時候看哪一組隊員腿上剩的氣球數(shù)越多者為勝,可根據(jù)時間多做幾輪.提前需準備氣球
2、綁腿跑：每組安排3名隊員,每位隊員的腿分別與另2位隊員的腿綁在一起,音樂響
起的時候開始從起點開跑最先到達目的地的一組為勝.提前需準備繩子
3、你來比劃我來猜：每組選派2名隊員,一個隊員根據(jù)紙片上的內容用肢體語言來比 劃,另一名隊員根據(jù)隊友的提示來進行猜,在規(guī)定的時間內答對數(shù)最多的為勝.需提前準備好答題卡
4、真情傳遞：全組的成員都可參與,人越多越好玩.每個人發(fā)一只紙杯并用嘴叼著杯子,整個游戲的過程中,不能用身體的其他部分來接觸杯子.給每隊的第一個人的杯里倒上相同的水,口令下發(fā)后,由第一個人往第二個人的杯子里倒水,依次往后,當傳遞完后,杯子里的水最多的那組為勝.提前需準備足夠的紙杯
5、時尚摩登秀：每組選派2名男生上場,可以借用其他的女士的背包來做道具,伴隨音
樂的節(jié)奏來進行模特展示,展示結束后,讓男生再用剛才借用的背包主人,也就是女士來扮演背包,用同樣的背包方式再走一次秀.表演最具創(chuàng)意的一組為勝.道具可根據(jù)現(xiàn)場來做選擇
6、運氣球：每隊邀請3名隊員上場,2名隊員背靠背中間放只氣球,將氣球安全運送到
目的地,在過程中不能用手去接觸氣球,另外一名隊員可以去阻止其他隊的運送,想方設法將對方的氣球弄破,同時也要保護自己的隊伍氣球的安全,最先到達目的地同時氣球又沒有破掉的隊為勝.提前需準備氣球。
【篇2：工行沙龍策劃】
高端客戶理財沙龍策劃案 一、前言：
在當今競爭激烈的金融市場格局中，要想脫穎而出成為市場的領先者，就必須秉持客戶為中心的理念，通過各種形式向其提供全方位專業(yè)、高效、差異化的服務，以提高客戶忠誠度，增強本銀行的競爭力。作為工行長期以來的合作伙伴，泰康人壽一直致力于為合作伙伴提供補充性金融產(chǎn)品和服務，通過雙方的合作，為客戶提供更全面的金融理財服務，進而達到工行、客戶、泰康三方共贏的局面。為此，我司特別策劃高端客戶理財沙龍活動，加大工行保險業(yè)務的推動力度，為客戶提供專業(yè)的理財服務。
二、活動目的1、讓工行高端客戶感受到作為工行客戶所得到的超值服務和關懷尊重，提升客戶對工行的品牌忠誠度。
2、樹立銀行和泰康的企業(yè)形象，加強泰康與銀行的合作
3、邀請前期已經(jīng)對相關產(chǎn)品有所了解的客戶參加，通過營造銷售環(huán)境和氛圍，幫助柜員促成保單
4、工行可通過此次理財沙龍，為今后組織其他產(chǎn)品（如銀行自營業(yè)務、代理基金等）的推介活動積累經(jīng)驗。
三、活動時間
四、活動地點
五、推介產(chǎn)品
泰康人壽幸福人生a款終身年金保險(分紅型)
泰康之家養(yǎng)老社區(qū)計劃
六、活動組織形式
冷餐會+理財講座的形式
提供飲料、水果或糕點，在輕松熱烈的氛圍中由專業(yè)的講師授課七、七、邀請客戶對象： 銀行穩(wěn)定的高端客戶，年收入20萬左右為宜，年齡30—50歲，有一定的保險觀念，有財務支配權，已經(jīng)介紹或購買過保險產(chǎn)品，人數(shù)以20人—30人為宜。
八、參會人員
銀行舉辦保險沙龍簡報范文 第三篇
工商銀行沙龍活動方案
時間：暫定 2 月 3 日地點：鏡湖二街工商銀行后古董大樓 會場客戶：50 位工行高凈值客戶（工行理財、存款金額達 100W 以上的客戶）活動主題備選： 1）愛陪烘工商烘焙行 2）工行盛宴 有愛陪烘 3）蕪湖工商行 愛陪烘隨行 工行采購預算：1500 元
活動目標：15000 元銷售額
活動準備內容： 1)甜品臺 1 組參考圖片通靈甜品臺 以精致為主
2）現(xiàn)場共計 12 桌，50 人，準備 50 份精美小慕斯 3）公司宣傳展架 3 個（公司宣傳展架 1 個、新年蛋糕 1 個、甜品臺宣傳 1 個）
營銷方案： 1）愛陪烘工行私享 新春訂制烘焙發(fā)布會
愛陪烘推出工行專享 VIP 烘焙年度套餐。
套餐目標客群：
高端客戶，對烘焙感興趣，樂于嘗試家庭烘焙體驗，組織家庭私人聚會的客群。
套餐營銷競爭力：
提供專業(yè)的多對 1 的烘焙學習，場地任選（門店/客戶家），使客戶可以在更輕松更愉悅的環(huán)境下感受親手烘焙的樂趣。
套餐內容：
一年 4 個生日蛋糕，3 次專屬的訂制級家庭 DIY 烘焙課，是家庭聚會、親友派對非常有意義的選擇。（推薦 15 人以內的聚會。）內含物：
A：6 寸+12 寸雙層場景蛋糕 共計 4 個 原價 396 元*4 份=1584 元。
B：3 次專屬 DIY 烘焙課：可到銀泰店參加也可組織在家庭。我們的師傅會提供上門服務。
包含 6 寸 DIY 披薩一個、DIY 餅干一份、6 寸全乳脂 DIY 蛋糕一個、DIY 慕斯一份、DIY 巧克力一份。原價 898 元*3 場=2694。DIY 烘焙課如在銀泰店學習，套餐內容可分開體驗。本套餐共計 4278 元 現(xiàn)場工行私享專屬價 2988 元。
另現(xiàn)場訂購年的客戶將贈送專屬烤箱一個（市場價 1599 元，淘寶價 439 元）
2）愛陪烘新年鴻運卡套餐目標客群：對烘焙視頻行業(yè)有需求的家庭套餐營銷競爭力：一張家庭卡，適用于所有人。
套餐內容：
愛陪烘針對工行客戶推出私享新年鴻運卡
（1）1280 購1776（卡內金額 1480 + 2個6 寸新春蛋糕價值共價值296 元）（2）868 購 1480（卡內金額 1000 元+6 寸蛋糕一個價值148元）
到場參與工行的客戶均可獲贈愛陪烘專版訂制犀牛君公仔 1 個。
銀行舉辦保險沙龍簡報范文 第四篇
銀行理財沙龍活動方案【篇1：理財沙龍策劃書】
2010年8月29日理財沙龍活動安排
一、活動時間：2010年8月29日
活動地點：分行二樓財富中心（定好后面短信及電話話術需作相應修改）活動主題：震蕩市場的投資秘訣 主要推動產(chǎn)品：財富精選投連險
目標客戶群：30-45歲有閑置資金卻找不到滿意的投資產(chǎn)品的客戶
二、邀約計劃
第一步：列出你要邀約客戶的名單（）理財沙龍客戶邀約計劃表（客戶經(jīng)理：）
第二步：發(fā)送邀約短信（）
招商銀行理財服務短信：股市震蕩，您的資產(chǎn)安全嗎？本周日上午我行特別邀請浙江經(jīng)視《理財大贏家》嘉賓鐘曉健先生為我們分享《震蕩市場的投資秘訣》來闡述股市抗震蕩的必勝策略。名額有限，了解詳情請致電88334878。招商銀行您最好的理財伙伴，理財經(jīng)理xxx。
第三步：電話進行邀約（）注意：
1.如果覺得話術不夠，可再參照聯(lián)泰提供版本.2.邀約中可以不必提起產(chǎn)品.
3.產(chǎn)品應該作為《震蕩市場的投資秘訣》的解決方案提出來，而不是一開始就分析產(chǎn)
品，不要為賣產(chǎn)品而介紹產(chǎn)品，是為了給客戶找到一個好的震蕩市場的投資秘訣而推出產(chǎn)品。主題內容不能與產(chǎn)品沒有掛構，卻也不能掛鉤太直接。這一點應該事先跟主講人溝通一下，包括ppt上沒有必要做大幅的關于保險公司的或者產(chǎn)品的廣告。
第四步：對答應要來的客戶發(fā)送確認短信（）
招商銀行理財服務活動確認短信：恭喜您獲邀參加本周我行舉辦的金葵花理財課堂，特別發(fā)送此短信提醒您，時間是本周日上午十點我行xx路財富管理中心，本次題目為《震蕩市場的投資秘訣》相信對您的理財一定會有很大幫助。期待您的蒞臨。招商銀行您最好的理財伙伴，理財經(jīng)理xxx。
三、其它準備 簽到表制作（有客戶姓名讓客戶對照簽名）、客戶名牌
給客戶的資料（貴賓理財中心服務項目及服務理念/理財沙龍活動介紹/理財觀念宣傳資料/營銷產(chǎn)品說明dm /）簽單資料 主持人演練 與主講人的溝通
四、現(xiàn)場組織
1.接待客戶要點：招呼邀約的客戶經(jīng)理來引導客戶到指定位置坐下；和客戶聊天簡單寒喧過后，只聊：為什么要做這次活動/為什么要談這個主題/介紹主講人/有時間介紹給相關領導認識。不需聊得很遠，一切為了灌輸理財觀念從而營銷產(chǎn)品而準備。若是有其他客戶來了：這里有一些今天要分享的內容與觀念（指著理財觀念dm）在今天沙龍開始前你可以先看一下，那我先過去一下，活動馬上就開始了。2.理財沙龍過程中與客戶互動：坐在客戶旁邊/當老師說到一些情況的時候要表示認同/
引導客戶與老師進行響應與互動 3.理財課程后的促成工作
首先去找感興趣與認真聽課的客戶/ 簡單了解對活動內容的評價/ 客戶離開前先要求填寫問卷/ 若有小禮品則請客戶填好問卷后再給/
引導客戶到理財室進行完整的產(chǎn)品說明/ 每個客戶說明時間以不超過20分鐘為原則/
若未成交則引導客戶填寫反饋表來留下客戶基本信息 3.個別交流階段的注意事項
重復強調主講人的觀點/ 了解客戶對這一些觀點的想法/ 借著沙龍的觀點引導出產(chǎn)品/ 產(chǎn)品介紹必須圍繞著沙龍的重點/ 產(chǎn)品特點的介紹盡量不超過四點/ 此時才將產(chǎn)品相關說明數(shù)據(jù)給客戶 研討會促成的話術流程
xxx您看今天的專家講得如何？/您看，對于今天老師講的內容，哪一個是您最認同或是感興趣的？/哦？是什么原因您最關心這一點呢？/
那您對這一點有什么看法？/這一點對您的投資理財有什么影響？
五、會后追蹤
【篇2：碧桂園與銀行投資理財沙龍活動方案】
“尊享理財 贏在未來” 高端客戶投資理財沙龍活動方案
為深入、加強銀行與東臺碧桂園項目的合作，提升客戶服務水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。
一、活動背景 通過沙龍形式的交流與事件營銷，結合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦銀行理財產(chǎn)品，實現(xiàn)個人理財客戶資金有效運用和理財增值；傳達東臺碧桂園投資價值、購買價值，結合營銷策略促成目標客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。
二、目標客戶
東臺知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。
三、活動主題 尊享理財，贏在未來
四、活動時間
2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活動地點
碧桂園城市展廳或銀行會議室 六、參加人員
1、銀行貴賓客戶代表約xx人。 2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。3、銀行領導及相關人員xx人。七、活動流程
八、活動組織及人員分工總指揮：王曉斌經(jīng)理組長：董廣喜副組長：賈忠敏xxx （一）人員整體安排
迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人）：
銀行營銷人員各（3人）：
(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準備、產(chǎn)品套餐和折頁設計 （二）物料準備及擺放 碧桂園項目（三）客戶邀約（電話、短信）
（四）現(xiàn)場主持和講課 5人。(其中主持\理財產(chǎn)品\貴金屬講師 銀行提供)
（五）后期營銷跟進 銀行項目營銷人員
九、物料準備及預算（元）
二0一四年03月xxx日
銀行舉辦保險沙龍簡報范文 第五篇
尊敬的領導、各位來賓，大家早上好！
您現(xiàn)在正在參與的是我們XX銀行XX支行為各位舉辦的“商業(yè)社保，優(yōu)雅變老”VIP客戶答謝會，歡迎各位的到來！本次答謝會邀請的都是我們XX支行非常尊貴的客戶，為了感謝大家一直以來對我們工作的支持與厚愛，特別在這樣一個周末的早晨邀請各位齊聚一堂，今天早上，我們要共同探討我們人生當中很重要的一個課題----“養(yǎng)老規(guī)劃”，在這里也衷心祝愿每一位來賓都可以度過一個愉快的早上！
本次會議除了得到在座每一位來賓的支持，也得到了我們銀行領導的重視，接下來呢，我們復興支行的李一梅行長也想借此機會向各位表示由衷的感謝，掌聲有請我們李行致辭。
非常感謝我們黃李行的領導致辭，也希望在座的每一位來賓，你們在未來的日子里能一如既往的支持我們的工作。來，再一次掌聲送給李行！
在我們理財專題開始之前，我們會有很開心的環(huán)節(jié)帶給大家！
現(xiàn)在是我們有獎問答的時間，我們一起來搶答題，贏獎品。
那我們搶答題是要搶答哪些題目呢，非常簡單，全部都是我們的腦筋急轉彎，也就是我們的IQ題；如果有知道答案的嘉賓呢，第一時間，舉手給我說出答案，我們將有工作人員給您送上禮品一份。
很開心的搶答題后，正式進入到我們的專題時間，今天我們在座的每一位都是很有愛心很有責任心的成功人士，我們每一天都為了能夠讓自己和家人過得更加幸福，更加從容，每一天都在打拼著，而有一個問題，是我們不得不關注的，也是我們無法回避的問題。那就是養(yǎng)老。俗話說：人不一定會生病，但一定會老，老了不一定會掙錢，但一定會花錢。老的時候花的錢一定是年輕時掙的錢。現(xiàn)在我們養(yǎng)老一般都是靠的是社保，社保只能是保而不包，如何讓我們再年輕的時候幸苦打拼掙來錢，讓我們能在退休后優(yōu)雅的過上高品質的生活，相信這是當下大家非常關注的問題，也是我們本次答謝會希望與大家一起交流的問題。
那今天我們有幸邀請到一位非常資深的理財師，他是。。。掌聲有請XXX先生。非常感謝XXX先生的精彩講解，相信通過陸先生的分享，在座各位對如何優(yōu)雅變老有了一個全新的認識。
為了配合這個養(yǎng)老規(guī)劃，給大家?guī)砀鼉?yōu)惠的政策，我們農(nóng)行為在座的每一位來賓準備了一些非常有收藏價值的禮物，我們看一下以下一組圖片，對它有了解嗎？猜！！
在通往財富之路上，共同尋找到那把合適自己的鑰匙，開啟屬于我們自己的財富之門。